新能源汽车:供需回暖，地方电车补贴叠加6月新能源汽车销量超预期，再创新高乘联会公布的数据显示，6月新能源乘用车批发销量达57.1万辆，同比增长+141.4%，环比增长+35.3%，批发渗透率26.1%，好于预期1—6月，新能源乘用车批发销售246.7万辆，同比增长+122.9%疫情过后，汽车市场供需明显回暖伴随着疫情的逐步缓解和供应体系的平稳，上海主要汽车产能已恢复到疫情前的正常水平，促进了车辆供应的快速恢复与此同时，消费市场有所恢复，4S店铺和交易的客流有所恢复，车展和经销商增加了优惠活动，以弥补销售的损失供应和油价上涨有望带动电动车订单，4，5月份延迟的产能和需求将在6月份释放另一方面，政策的支持导致了销量的爆发式增长工信部从6月份就开始了新能源汽车下乡活动深圳，上海，湖北，山西，山东等地新能源汽车补贴和以旧换新政策陆续出台，重点支持新能源汽车消费燃油购置税减半政策对新能源汽车市场没有影响，部分地方补贴政策6月断供或先到先得，进一步带动6月车市火爆
光伏:硅联Q2体现超强盈利能力，产业链博弈情绪酝酿仍然坚定看好光伏的增长，头部厂商集中度有望提高本周通威股份，大全能源公布2022年上半年业绩预增，硅料环节呈现超级盈利产业链价格方面，本周硅料最高成交价达到30万元/吨，产业链下游电池及组件报价也保持上行，需求端可能受到扰动我们继续坚定看好光伏行业需求的增长逻辑参考去年产业链的博弈情况，虽然发展过程中有短期波动，但最终装机需求仍达到175GW我们对今年光伏需求的判断仍然维持245GW，全年需求增速超过40%在产业链价格剧烈波动的情况下，头部整合型企业的供应链优势会更加突出我们认为，在高成本的压力下，单个元器件的小厂会加快出清，有利于进一步提升头部集成企业的市场份额
暂执行省内燃煤发电标杆电价，并给予一定的省级财政补贴2022年和2023年，全省海上风电省级补贴分别控制在60万千瓦和150万千瓦，补贴标准分别为0.03元/千瓦时和0.015元/千瓦时项目补贴期为10年2022年起，国家对海风的补贴结束，地方政府接力补贴截至目前，广东，山东，浙江三省已明确对海上风电进行补贴国内海风将进入快速发展期，未来行业景气度将持续提升
投资建议:锂电池行业推荐具有上游资源前瞻性布局和盈利能力确定性修复的电池龙头当代安普科技有限公司和亿纬锂能，以及由于能源价格上涨，装机量和成本传导具有确定性存储标准的海外户派能科技和彭辉能源，我们推荐中科电气和白蓉科技，在材料环节中游具有较强的α属性，恩杰，中威，佳源，普泰来是技术迭代和技术抢先布局具有R&D优势的细分环节龙头我们建议关注天赐材料，科达利，贝特瑞，诺德光伏行业的高需求支撑了产品的高价格，因此推荐具有新型电池产能的一体化龙头隆基，晶科能源，天合光能，金高科技，储能加持，海外需求确定性强的逆变器龙头阳光电源，金朗科技，古德威建议关注德业，禾迈，豫能科技，推荐持续分享行业成长红利的橡胶膜龙头福斯特，光伏玻璃龙头福莱特风电行业估值处于历史低位下半年行业建设力度加大，推荐成本控制和传导能力较好的企业建议关注东方电缆，杨明智能，大云，大金重工，天顺风能氢燃料电池汽车产业化的拐点出现在氢能行业建议关注凯威尔，美锦能源，宜华通
风险:新能源汽车销量不及预期，原材料价格持续上涨，宏观经济波动，行业政策变化。
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