光大嘉宝：光大嘉宝股份有限公司关于公司债券发行预案公告

证券代码:600622 股票简称:光大嘉宝 编号:临2022—012债券代码:155736 债券简称:19嘉宝01

光大嘉宝股份有限公司公司债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

为拓宽融资渠道，优化债务结构，增强持续经营能力，经光大嘉宝股份有限公司研究，拟面向专业投资者发行不超过人民币8.8亿元的公司债券，具体情况如下:

一，关于符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》，《中华人民共和国证券法》，《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律，法规及规范性文件的有关规定，公司董事会认真对照发行公司债券的资格和条件，对本公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律，法规及规范性文件关于发行公司债券的规定，具备向专业投资者公开或非公开发行公司债券的资格和条件不存在不得向专业投资者公开或非公开发行公司债券的相关情况

二，本次公司债券发行方案

1，发行规模:本次发行的公司债券面值100元，债券票面总额合计不超过人民币8.8亿元具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在前述范围内确定

2，债券品种，利率，期限，还本付息方式及其他安排:本次发行的公司债券为固定利率债券，为面向专业投资者公开发行或非公开发行公司债

券，期限不超过五年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种具体债券品种，利率，期限，还本付息方式等提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定

3，发行方式及发行对象:本次发行公司债券采取面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开或非公开发行的方式，可一次发行，也可分期发行具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定

4，募集资金用途:本次债券募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还存量公司债券，偿还有息债务，补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况确定

5，担保安排:本次公司债券无担保。

6，承销方式:本次公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式进行承销。

7，上市安排:本次公司债券发行完成后，在满足上市或挂牌转让条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券在上海证券交易所上市或挂牌转让经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券在其他交易场所上市交易

8，偿债保障措施:在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜:

不向股东分配利润，

暂缓重大对外投资，收购兼并等资本性支出项目的实施，

调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金，

公司主要责任人不得调离。

9，决议的有效期:本次发行公司债券事宜经公司股东大会批准后，相关决议在公司债券的发行及存续期内持续有效。

三，简要财务会计信息

1，公司最近三年及一期的合并资产负债表，利润表及现金流量表以及母公司资产负债表，利润表及现金流量表。

合并资产负债表

单位:万元

合并利润表

单位:万元

合并现金流量表

单位:万元

母公司资产负债表

单位:万元