新能源赛道又一次迎来了showstopper徽韵钛业拟投资62亿元的磷酸铁和磷酸亚铁锂项目，但行业产能过剩的趋势逐渐显现
受利好消息影响，6月21日，徽韵钛业强势上涨，开盘即涨停20cm，最终收涨15.72%，至13.25元/股，总市值53亿元。
钱只有3.34亿元。
6月20日晚间，辉云钛业发布公告称，已与云浮市云南区政府，云硫矿业公司签署《项目投资框架协议》，拟建设投资规模100亿元的新能源材料产业园，在生产研发，重大项目建设，市场营销等相关领域开展合作。
根据合作协议，徽韵钛业将牵头投资约62亿元，包括自筹资金，基金，M&A贷款，与其他合作伙伴合资等，重点关注磷酸铁，磷酸亚铁锂项目及上下游产业配套项目，云矿投资约20亿元，主要投资20万吨/年与精制湿法磷酸相关的项目截至一季度末，徽云钛业账面资金为3.34亿元
云台表示，前述协议的签署有利于各方充分发挥各自的资源和优势，深入贯彻落实二氧化碳排放峰值，碳中和的国家战略规划，对公司不断完善自身产业链布局具有积极意义，有利于进一步提升公司的市场竞争力，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
同时，徽云钛业提示风险，各方签署的项目投资框架协议为意向性框架协议，具体合作事宜需双方根据实际情况协商确定，之后另行签署合作协议正式协议的签订时间，合同金额，实际执行金额存在重大不确定性，因此暂时无法预测本次战略合作协议对公司经营业绩的影响
云台实业成立于2003年，2020年9月登陆资本市场公司位于中国硫都广东省云浮市主要从事钛白粉产品的研发，生产和销售，主要产品为金红石型钛白粉和锐钛矿型钛白粉系列产品公司还配有硫酸生产线，主要产品为硫酸，蒸汽和铁精矿
钛白企业磷酸铁跨界进入，有天然优势从产业链角度来看，二氧化钛位于磷酸铁的上游，副产品二氧化钛可以加工制备高附加值的磷酸铁材料，进一步生产锂电池正极材料磷酸亚铁锂
产能过剩的风险增加
磷酸亚铁锂发展势头正盛2021年三元电池装机量超过三元电池后，2022年碳酸铁锂仍保持领先地位中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2022年1—5月，全国动力电池累计装车83.1GWh，累计同比增长100.8%其中，磷酸铁锂电池累计装载量为49GWh，占总装载量的58.9%，累计同比增长186.1%，三元电池累计装载量为34GWh，占总装载量的40.9%，累计同比增长40.5%
在供需错配的推动下，磷酸亚铁锂的价格在上涨商务机构监测数据显示，截至6月20日，磷酸亚铁锂中参考价格为15.5万元/吨，较去年初上涨超过300%
在此背景下，钛白企业在磷酸亚铁锂市场抢滩已成惯例。
5月29日晚间，金浦钛业发布公告称，拟建设20万吨/年电池级磷酸铁，20万吨/年磷酸亚铁锂等新能源电池材料集成项目，投资12.8亿元。
日前，钛白一哥龙柏集团向HKEx递交了招股说明书招股书披露，公司正在培育第二条增长曲线，布局磷酸亚铁锂，石墨负极材料，磷酸铁等新领域白龙集团拟投资年产20万吨锂离子电池材料产业化项目，年产10万吨锂离子电池材料人造石墨负极材料项目，年产20万吨电池材料磷酸铁项目
此外，安纳达，CNNC钛白等钛白粉巨头也押注于碳酸铁锂领域安纳达曾宣布，公司在业内率先利用废硫酸亚铁和钛白湿法磷酸为原料，实现废副产品资源的高品质应用
可是，日益拥挤的轨道正面临着产能过剩的风险据《电池中国》不完全统计，各厂商在磷酸亚铁锂方面公布的扩产规模和现有产能已经超过500万吨相比之下，2021年铁酸锂国内出货量为47万吨仅今年1—3月，国内涉及磷酸亚铁锂材料的项目就有9个，计划产能119万吨
据不完全统计，2021年我国磷酸亚铁锂规划项目超过300万吨，2022年规划产能超过540万吨，远超2025年市场需求2021年磷酸亚铁锂国内产能将接近97万吨，加上今年新增产能的释放，预计年底将达到300万吨磷酸亚铁锂的材料产能过剩迫在眉睫
云台产业将如何应对产能过剩的风险如何在新能源领域与钛白粉巨头竞争对此，《国际金融报》记者致电并致函徽韵钛业董秘办截至记者发稿，没有进一步回复
江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔此前对《国际金融报》记者判断，最近一两年，磷酸铁锂电池会是市场主流，但未来并不明朗因为现在还有其他的技术路线，比如特斯拉的无极耳电池，固态电池，都在发展中单个电池技术的生命周期不是很长
第一季度收入增加不增加利润
云台产业一季报显示，2022年一季度，公司实现营收4.11亿元，同比增长28.61%，归母净利润2907.39万元，同比下降34.8%不增加收入和利润的原因是成本的大幅增加报告期内，公司营业成本为3.48亿元，较去年同期增长46.16个百分点，远大于收入的增幅
即使是行业第一梯队，成本端的压力依然明显龙柏集团一季度实现营收60.68亿元，同比增长30.63%，净利润10.64亿元，仅微增0.03%报告中，公司营业成本39.55亿元，比上年增长33.38个百分点，增幅大于营收增幅
此外，CNNC钛白一季度净利润仅同比增长4.61%至3亿元，29.06%的成本增幅高于20.52%的营收增幅。
为了传导成本压力，3月份市场经历了钛白粉头部企业的密集涨价日前，龙柏集团和CNNC钛业宣布从即日起上调所有型号钛白粉的销售价格，其中国内客户销售价格上调1000元/吨，国际客户销售价格上调150美元/吨安娜达，徽韵钛业，金浦钛业紧随其后，次日宣布涨价，幅度与龙柏集团相同
日前，龙柏集团再次发来涨价函氯化法钛白粉销售价格在原价基础上上调700元/吨，硫酸法钛白粉销售价格在R—996，LR—108，LR—972型号原价基础上上调500元/吨
但涨价不是绝对的良药一位白龙集团董秘办人士告诉《国际金融报》记者，从去年一季度开始，钛精矿等原材料价格不断上涨，今年又叠加了俄罗斯和乌克兰的冲突，导致通货膨胀严重但是，我们不能完全通过产品涨价来抵消成本在传导压力的同时，还要考虑下游需求方能否消化价格上涨该公司还在推动工业基地的标杆管理，削减不必要的开支以降低成本
事实上，较早切入新能源赛道的钛白粉厂商已经享受到了红利安纳达交出了一份独一无二的季度报告报告期内，公司实现营收6.53亿元，同比增长60.55%，净利润5657.72万元，同比增长85.21%
公司在业绩预告中指出，业绩大幅增长是由于锂电池产业链景气度持续提升，下游客户对锂电池材料需求强劲增长，子公司新建磷酸铁工厂产能释放，毛利率提升，经营业绩同比大幅增长2021年，安纳达5万吨/年电池级磷酸铁扩建项目如期建成投产
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