市场回顾:本周沪深300指数上涨2.04%，计算机指数上涨3.05%。
周观点:基础设施IT迎来布局良机。
国家明确适度超前发展基础设施投资。
最近基建政策频出。3月，《政府工作报告》指出，积极扩大有效投资，围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度推进基础设施投资；5月，中办印发《关于推进以县为重要载体的城镇化建设的意见》，指出加强老旧管网改造、推进老旧小区改造、推进数字化改造等相关意见。，基建投资在政策推动下有望提速。
基础设施投资有望加速信息投资。
我们认为，基础设施投资是稳增长的重要支撑。目前，水利、交通、能源等领域信息化水平较低。数字经济背景下，基础设施投资将同时带动信息化投资，基础设施IT有望迎来加速发展。具体来看，与城市基础设施信息化相关的公司有辰安科技、航天宏图、数字郑桐(地下管线)、瑞纳智能(智能供暖)、何达科技(智能供水)等。与建筑信息化相关的公司有广联达、英建科、品茗等。与交通信息化相关的公司有钱芳科技、捷顺科技等。
IT订单密集发布，建议积极关注。
2022年以来，基建IT订单密集发布。如辰安科技近期中标安徽城市生命线订单约18.9亿元，占2021年营收的122.8%；睿智能中标枣庄2.47亿元AI智能供暖项目，2021年营收占比46.67%；航天宏图中标山东水利局3.23亿元智慧水务项目。我们认为基础设施项目大多是民生项目。在政策的催化下，基建IT相关订单加速，基建IT迎来布局良机。推荐瑞纳智能、航天宏图、广联达、品茗股份，受益辰安科技、何达科技、数字郑桐等。
资本提案
行业:推荐国联、孔众科技、中网软件、丁洁软件、宝信软件、易赛信息等。
卫星遥感应用:推荐航天宏图、中国星图、超图软件；(3)智能网联汽车:推荐中科创达、道通科技、春众科技、钱芳科技，受益者包括德赛四维、四维图新、东软集团、万基科技等。(4)能源IT:推荐朗信科技、云永科技、东方电子、瑞纳智能，受益股包括远光软件、恒华科技、钟会股份等
云计算:推荐金山办公、中科曙光、用友、广联达、明源云、福鑫软件、泛微网络、致远互联、普联软件，受益于浪潮信息、新开普、石基信息；(6)金融IT:推荐恒生电子、京北、顶点软件、中软、指南针、财富趋势，受益者包括宇信科技、龙明亮科技、高伟达、天洋科技等(7)信息安全:推荐沈心、安恒信息、驰安信、绿联科技、启明星辰、美亚百科、迪普科技、拓尔思等。其他受益者包括伟世通、天荣信等。
风险提示:政策推进不及预期；IT投入少于预期；行业内的竞争加剧了。
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